De verteller staat net op het punt om met vakantie te gaan naar het eiland Bali aan de andere kant van de wereld. Hij wil het nou wel eens met eigen ogen zien, het land waar zijn vader is geweest en waar zijn prinsesje vandaan komt. En natuurlijk om te kijken of het echt bestaat: het paleis van de radja van Kloeng Koeng. Als jongen vond hij in de boekenkast een fotoalbum en op zolder een boekje in een vreemde taal en dan is er nog het verhaal dat de Indische oma van zijn kinderen altijd vertelde: het verhaal van Badjoe de tekenaar. Heel lang geleden woonde op het eiland Bali een slimme jongen die geweldig goed kon tekenen. De radja van Kloeng Koeng liet hem naar zijn paleis komen. Hij wilde Badjoe wel eens aan het werk zien en hij keek zijn ogen uit. De jonge tekenaar moest de ene opdracht na de andere uitvoeren. De radja kon er niet genoeg van krijgen. Steeds verzon hij nieuwe opdrachten voor Badjoe. Tot dat... nou ja, luister zelf maar!